Zoho CRMは、見込み客や顧客の情報、商談、日々の営業活動をまとめて管理するクラウドCRMです。どの顧客と何を話し、商談がどこまで進んでいるかを、担当者ごとのメモではなく共通の場所で追いたいときに候補になります。
無料のFreeから始められ、Standard、Professional、Enterprise、Ultimateと上位のエディションへ進むにつれて、利用できる機能や上限が広がる構成です。選ぶときは、人数と料金だけでなく、商談の進め方をどこまで自動化したいか、自社の項目や権限に合わせてどこまで調整したいかを確認するのが大切です。
Zoho CRMでは、Leads、Accounts、Contacts、Dealsといった標準モジュールを使って、営業に必要なデータを分けて管理します。たとえば、まだ取引が始まっていない見込み客、取引先の企業、その企業の担当者、進行中の商談をそれぞれ登録し、関係を保ったまま追跡できます。
商談はDealsで管理し、段階やパイプラインを使って進行状況を追います。パイプラインとは、商談が成約に向かうまでの流れを段階ごとに表す仕組みです。個々の商談がどの段階にあるかを見ることと、チーム全体の商談を一覧することを分けて考えられます。
顧客データと商談の状況だけでなく、Tasks、Calls、Meetings、Emailsといった営業活動も管理できます。これらを顧客や商談に関連付けることで、企業や担当者の基本情報と、それまでのやり取りを一緒に確認できます。
たとえば、商談の段階を確認するだけでは、次に誰が何をするかまでは分かりません。商談にタスクや会議をひも付ければ、進行状況と次の行動を分けて管理できます。商談表の更新だけでなく、実際の活動履歴まで残したいチームにとって重要なポイントです。
Zoho CRMには、ワークフロー、Blueprint、担当者の割り当て、スコアリングなどの仕組みがあります。ワークフローは条件に応じて処理を進める仕組み、Blueprintは決めた業務の流れに沿ってプロセスを進めるための機能です。
例として、見込み客の条件に応じて担当を分けたり、チームで決めた段階に沿って商談を進めたりする使い方を考えられます。ただし、利用できる範囲はエディションによって異なります。「Zoho CRMに機能があるか」だけでなく、自社が候補にするエディションで使えるかを見る必要があります。
報告の面では、標準レポートとカスタムレポート、ダッシュボード、予測機能があります。これらもプランの条件を前提に、たとえば商談の状況を担当者別に確認する、チーム全体の進み方を見るといった利用を検討できます。
モジュール、項目、レイアウトなどを構成し、自社で管理したい情報に合わせることができます。必要に応じてカスタム関数も構成できますが、これらの上限もエディションによって変わります。
また、プロファイル、ロール、共有の設定を使って、組織内のアクセスを管理します。例えば、営業担当者と管理者で見せる範囲を分けたい場合は、必要な管理方法と候補プランの条件を照らし合わせます。
Zoho CRMはZohoの製品群と接続できるほか、Marketplaceの連携やZoho CRM APIを利用できます。ただし、Zohoの別製品や複数製品をまとめた契約を、Zoho CRM単体の範囲と同じものとして考えないことが大切です。
既存データの移行では、CSVなどのインポートとエクスポート、移行機能があります。実際に移すときは、元データの項目をZoho CRMのどのモジュールへ対応させるか、顧客と商談などの関連を保てるかを確認します。APIの上限はエディションと契約条件によって異なるため、連携に必要な利用量も事前の確認対象です。
以下は、2026年7月22日に確認されたGLOBAL公式料金の基準セトです。Freeは3ユーザーまで、有料プランはユーザー単位で課金される構成です。
| プラン | 課金単位 | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| Free | ユーザー単位で、月払いと年払いの表示がある | $0 | 3ユーザーまで |
| Standard | ユーザー単位で、月払いと年払いの表示がある | $14/ユーザー/月 | 年払い表示 |
| Professional | ユーザー単位で、月払いと年払いの表示がある | $23/ユーザー/月 | 年払い表示 |
| Enterprise | ユーザー単位で、月払いと年払いの表示がある | $40/ユーザー/月 | 年払い表示 |
| Ultimate | ユーザー単位で、月払いと年払いの表示がある | $52/ユーザー/月 | 年払い表示 |
注意
上表はGLOBAL公式料金の基準セトです。日本で契約する場合は日本向け公式料金を優先し、通貨、税、請求周期、割引、アドオン、Zoho製品をまとめた契約の条件を公開直前に確認してください。
有料プランを比べるときは、金額の差だけではなく、必要な自動化、カスタマイズ、API、レポートなどが対象エディションに含まれるかを確認します。Freeで試す場合も、3ユーザーまでという人数条件と、必要な機能のエディション差を分けて見ると判断しやすくなります。
Q.無料で使える？
A.Freeは3ユーザーまで利用できます。ただし、カスタマイズ、自動化、APIなどにはエディションによる差があるため、必要な機能と上限も確認してください。
Q.Zoho CRMだけでZohoの他製品もすべて使える？
A.Zoho CRMはZohoの製品群と接続できますが、別製品や複数製品をまとめた契約をZoho CRM単体の範囲と混同しないことが大切です。必要な製品が契約に含まれるかを個別に確認してください。
Q.既存の顧客データは移せる？
A.CSVなどのインポートとエクスポート、移行機能があります。移行前に、元データの項目とZoho CRMのモジュールの対応、顧客と商談などの関連付けを確認します。
Zoho CRMは、見込み客から商談、日々の営業活動までをひとつのCRMで管理したい場合に合いやすい候補です。チームの業務に合わせてデータ項目や権限を調整したい場合、商談の進行と次の活動を関連付けたい場合も検討対象になります。
一方で、自動化、カスタマイズ、APIの利用量などを重視する場合は、製品名だけで判断せず、候補のエディションと契約条件まで見る必要があります。無料で小さく試すか、有料プランを前提に自社の運用に合わせるかを先に決めると、必要なエディションを絞りやすくなります。
確認日: 2026-07-22（記載の各公式ページで確認。価格などは変わることがあります）
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