monday CRMは、ボードを土台にリードや連絡先、企業、商談などを管理するクラウドCRMです。営業案件の進み具合だけでなく、メールや会議、電話、タスクといった活動もあわせて追跡できます。
特徴は、ボードの項目や表示方法を、自社の営業プロセスに合わせて構成できることです。一方で、自動化や連携の利用量、ダッシュボードなどの範囲はプランによって異なります。導入時は、必要な機能だけでなく、人数と利用量まで確認することが大切です。
monday CRMでは、Leads、Contacts、Accounts、Dealsなどの情報をボードで管理し、それぞれを関連付けられます。たとえば、見込み客の情報と商談を結び付ければ、「誰とのどの商談が、どこまで進んでいるか」を追いやすくなります。
ボードには列や表示方法を設けられます。入力用フォームを使い、集めた情報をボードで扱う構成も可能です。あらかじめ固定された形に運用を合わせるのではなく、現在の管理項目や仕事の流れに合わせて設計したい場合に検討しやすい製品です。
商談はディール用のボードで管理し、段階ごとの進捗を可視化できます。ダッシュボードやチャートを使うと、個々の商談だけでなく、営業パイプライン全体の状況も把握できます。ただし、ダッシュボードや予測などの機能と上限はプランによって変わります。
一方、営業活動としては、メール、会議、電話、タスクなどを記録し、時系列や連携を通じて追跡できます。商談の段階と、そこに至るまでの対応履歴を別々に見られるため、次に必要な行動を判断しやすくなります。
繰り返しの作業には、あらかじめ用意された自動化のルールを利用できます。外部サービスとの連携にもルールがあり、Marketplaceによる拡張や、GraphQL API、Webhookも利用できます。
ここで注意したいのは、自動化と連携の実行量にプランごとの違いがある点です。たとえば、商談の段階が変わったら次の作業を登録する、といった運用を数多く行うなら、「自動化機能があるか」だけでなく、想定する利用量をプラン内で賄えるかを確認する必要があります。
monday CRMを検討する際は、CRMで扱う情報と、monday.comのボード基盤や隣接製品の範囲を混同しないことが大切です。利用したいことが当該プランの範囲に含まれるかを、個別に確かめましょう。
ボード、ワークスペース、そしてそれぞれの権限は、複数人で運用するうえでの確認点です。例えば、営業担当者と管理者が見る範囲を分けたい場合は、必要な権限設定が選ぶプランで使えるかを確認します。
現在スプレッドシートで顧客情報を管理している場合は、インポートで移す方法もあります。その際は、元の列とmonday CRMの項目をどう対応させるか、顧客と商談の関係をどう保つかを事前に決めておきます。
料金は利用者席であるseat単位で考えます。表示上、プランは3ユーザーからです。プランごとの金額だけでなく、自動化や連携の利用量、レコード数、AI creditsなどの条件も費用に関係します。
| プラン | 課金単位 | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| Free trial | seat単位で、表示上planは3ユーザーから。AI credits等の別条件がある | 14日間 | 別製品のFreeと区別 |
| Basic | seat単位で、表示上planは3ユーザーから。AI credits等の別条件がある | $12/seat/月 | 年払い。3ユーザーから |
| Standard | seat単位で、表示上planは3ユーザーから。AI credits等の別条件がある | $17/seat/月 | 年払い |
| Pro | seat単位で、表示上planは3ユーザーから。AI credits等の別条件がある | $28/seat/月 | 年払い |
| Ultimate | seat単位で、表示上planは3ユーザーから。AI credits等の別条件がある | 要問い合わせ | 見積条件を確認 |
注意
2026年7月22日に確認したGLOBAL公式料金を基準にしています。日本語の公式料金ページもUSD表示のため、日本円価格としては扱えません。割引、税、通貨、契約、追加機能の条件を申し込み前に公式ページで再確認してください。
無料の入口は14日間の試用です。monday.comの別製品にあるFreeと混同せず、monday CRMとして使いたい範囲と契約条件を確かめましょう。Ultimateは金額だけでなく、見積もりの条件も確認対象です。
monday CRMは、顧客、商談、営業活動を関連付けながら、自社の流れに合わせてボードを構成したい場合の候補になります。反対に、必要な項目や表示、権限、自動化の使い方を決めずに始めると、柔軟さを生かしにくくなります。
検討の順序は、まず管理したい顧客情報と商談の流れを決め、次に必要な活動履歴と自動化を整理すると分かりやすくなります。最後に、人数、上限、権限、料金を対応させると、選ぶべきプランの候補を絞り込めます。
Q.monday CRMで顧客と商談を一緒に管理できる？
A.はい。Leads、Contacts、Accounts、Dealsなどをボードで管理し、それぞれを関連付けられます。商談の進捗とメールや会議などの営業活動も、別の観点から追跡できます。
Q.無料で使い続けられる？
A.確認できる無料の入口は14日間の試用です。monday.comの別製品のFreeプランとは分けて考えてください。
Q.少人数でも契約できる？
A.料金表示ではプランが3ユーザーからとなっています。実際の利用者数だけでなく、最低席数と請求周期を確認して選びましょう。
確認日: 2026-07-22（記載の各公式ページで確認。価格などは変わることがあります）
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