Closeは、顧客情報や商談を管理しながら、メール、通話、SMSなどの営業コミュニケーションも扱えるセールスCRMです。営業担当者が連絡に使う手段と、顧客・商談の情報を同じ場所で管理したい場合に候補になります。
一方で、料金はプランの利用料だけで完結するとは限りません。通話やSMS、AI credits、電話番号などの費用も分けて確認する必要があります。ここでは、Closeで管理できる情報、営業活動の進め方、料金の見方を順に説明します。
Closeの中心にあるのは、顧客と商談、営業活動の管理です。単なる顧客名簿ではなく、誰に連絡し、どの案件が進んでいて、これまでにどのようなやり取りをしたかをまとめて追えるようにします。
Closeでは、Lead、Contact、Opportunity、Activityを中心に営業情報を管理します。
たとえば、ある企業をLeadとして登録し、その企業の担当者をContactとして管理します。具体的な商談が始まったらOpportunityを作り、連絡の記録はActivityとして確認する、という見方ができます。
一般的なCRMと似た役割を持つ項目もありますが、導入時にはClose固有の名称と関係を理解しておくと、既存データを移す際の対応づけがしやすくなります。
Opportunityは、パイプライン上で進捗を管理できます。パイプラインとは、商談が現在どの段階にあるかを並べて把握するための仕組みです。
顧客情報と商談情報を分けて持てるため、同じ顧客との複数の案件や、案件ごとの進行状況を整理できます。ただし、利用できるパイプライン数などはプランによって異なります。必要な商談管理の形を先に決め、候補プランの範囲で収まるかを確認することが大切です。
Closeでは、メール、通話、SMS、ミーティング、タスクといった営業活動を顧客履歴として集約できます。顧客情報を見る場所と、連絡履歴を確認する場所を分断したくないチームにとって、製品選びの重要なポイントになります。
ここで区別したいのは、商談の進捗と活動履歴です。パイプラインは案件がどの段階にあるかを示し、活動履歴はその顧客に対して何をしたかを残します。両方を確認することで、商談の状態だけでなく、次の連絡に必要な経緯も追いやすくなります。
Workflowやsequence、タスクの自動化など、営業活動を継続して進めるための機能があります。たとえば、一定の流れに沿って連絡やタスクを進める場面で検討できます。ただし、利用できる自動化の範囲はプランに依存します。
活動状況、パイプライン、営業実績などを確認するレポート機能もあります。自動化とレポートは別の目的を持つため、「営業作業をどこまで仕組み化したいか」と「どの数字を振り返りたいか」を分けて確認すると選びやすくなります。
顧客情報の項目、ステータス、パイプライン、ワークフローは、運用に合わせて設定できます。役割や権限の設定もありますが、利用範囲や上限はプランごとに確認が必要です。
外部システムとは、API、Webhook、Zapierなどを通じて接続できます。すでに別のサービスで顧客情報や営業プロセスを管理している場合は、必要な接続方法が用意されているかを導入前に確かめましょう。
データ移行ではCSVの取り込みとデータの書き出しに対応しています。移行元の顧客・担当者・商談データを、CloseのLeadを中心とした構造へどう対応づけるかが確認点です。ファイルを取り込めるかだけでなく、移行後に情報の関係を保てるかまで試すと判断しやすくなります。
Closeには14日間の試用があり、有料プランはSolo、Essentials、Growth、Scaleです。以下はGLOBAL向け公式料金を基準にした年払い表示です。
| プラン | 課金単位 | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| Free trial | ユーザー単位に加え、電話、SMS、AI credits等の利用料金がある | 14日間 | 恒久無料ではない |
| Solo | ユーザー単位に加え、電話、SMS、AI credits等の利用料金がある | $9/ユーザー/月 | 年払い表示。対象規模と機能制限を確認 |
| Essentials | ユーザー単位に加え、電話、SMS、AI credits等の利用料金がある | $35/ユーザー/月 | 年払い表示。通信料金は別 |
| Growth | ユーザー単位に加え、電話、SMS、AI credits等の利用料金がある | $99/ユーザー/月 | 年払い表示。AI credits等を確認 |
| Scale | ユーザー単位に加え、電話、SMS、AI credits等の利用料金がある | $139/ユーザー/月 | 年払い表示。利用量課金を別計算 |
注意
料金は2026年7月22日時点のGLOBAL向け公式情報を基準にしています。日本向け固有の公式価格は確認できていません。割引、税、通貨、契約条件、追加料金は公開直前に公式料金ページで再確認してください。
予算を考えるときは、ユーザー数に応じたプラン料金だけでなく、電話番号、通話、SMS、AI creditsなどの利用料金も分けて見積もります。たとえば、月額プランが予算内でも、通話やSMSの利用量が多ければ総費用は変わります。
また、プランによってパイプライン、自動化、設定などの範囲が異なります。最も低い月額だけを見るのではなく、必要な機能を満たすプランを選んだうえで、利用量に応じた費用を加えるのが基本です。
Closeは、顧客・商談の管理と、メールや通話、SMSを使った営業活動を一つのCRMで扱いたい場合に検討しやすい製品です。特に、営業担当者が日々の連絡履歴と商談の進捗を行き来して確認する運用に合うかが判断の中心になります。
ただし、必要な機能が存在するかだけでなく、自社が選ぶプランで利用できるかを確認してください。パイプライン数、自動化、設定、権限などは、プラン別の範囲や上限が関係します。
費用面では、ユーザー単位の料金と利用量に応じた費用を分けて考えられるかが重要です。営業チームの人数に加え、通話やSMSをどの程度使うかを想定すると、実際の費用に近い形で比較できます。
Q.Closeは何をするツール？
A.顧客情報と商談を管理しながら、メール、通話、SMSなどの営業活動も扱えるセールスCRMです。商談の進捗と顧客ごとの活動履歴を分けて確認できます。
Q.無料で使い続けられる？
A.確認できる無料入口は14日間の試用で、恒久無料プランではありません。試用後は有料プランを選ぶ形になります。
Q.月額プラン料金だけを比べればよい？
A.いいえ。ユーザー単位のプラン料金に加え、電話番号、通話、SMS、AI creditsなどの利用料金も確認します。必要なプランと想定利用量の両方から総費用を見積もる必要があります。
確認日: 2026-07-22（記載の各公式ページで確認。価格などは変わることがあります）
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