Capsule CRMは、顧客や取引先の情報、商談、日々の営業活動をまとめて管理するクラウド型のCRMです。連絡先を保存するだけでなく、誰とどの案件について話し、次に何をするのかまで関連付けて残せます。
製品の構成は比較的シンプルですが、利用できる自動化やレポート、登録件数、サポートなどはプランによって変わります。まずは顧客管理と商談管理の基本を押さえ、必要な機能と料金条件が自社に合うかを確かめるのがよいでしょう。
Capsule CRMでは、顧客情報と営業活動を別々に保存するのではなく、関係が分かる形でつなげて管理します。中心になるデータは次のとおりです。
たとえば、ある会社の担当者に商談を関連付け、その商談に次回連絡のタスクを登録できます。顧客の基本情報を見る場所と、営業担当者が次に動くための情報を一つにつなげられる点が基本です。
営業案件は、Opportunitiesとmilestoneを使ってパイプライン上で管理します。パイプラインとは、商談がどの段階にあるかを並べて確認する仕組みです。案件ごとに進捗を追うため、連絡先の一覧だけでは見えにくい「どの商談がどこまで進んでいるか」を整理できます。
ここで分けて考えたいのが、商談の段階と日々の活動です。商談の現在地はパイプラインで確認し、タスク、メモ、メール連携、カレンダーなどの活動は顧客履歴へ集約します。案件の状態と、これまでに何をしたかをそれぞれ確認できるため、次の対応を決めやすくなります。
繰り返し作業にはTracksやワークフロー自動化を利用できます。ただし、使える範囲はプランによって異なります。自動化を前提に選ぶ場合は、単に機能名があるかだけでなく、候補プランで必要な処理を利用できるかまで確認が必要です。
レポートでは、営業パイプライン、活動、チームの実績などを確認できます。案件の進捗を追うだけでなく、営業活動の状況を振り返りたい場合にも役立ちます。レポートの利用範囲にもプラン差があるため、導入前に見たい指標と対象プランを照らし合わせましょう。
顧客や案件を分類するためのカスタム項目、タグ、パイプライン、プロジェクトなどを構成できます。たとえば、顧客を自社独自の区分で整理したい場合は、カスタム項目やタグを使う形が考えられます。
ただし、設定できる数などの上限はプランごとに異なります。チーム、役割、レコードへのアクセス範囲にもプラン条件があります。運用開始後に不足へ気付かないよう、現在使っている項目数や必要なパイプライン数、誰にどの情報を見せるかを先に洗い出しておくと判断しやすくなります。
GmailやOutlook、会計分野のサービスなどとの連携に対応し、APIも利用できます。現在の業務で使っているサービスと組み合わせたい場合は、必要な連携先が対象に含まれるかを確認しましょう。
既存データの移行ではCSVの取り込みと書き出しに対応しています。移行する際は、手元のデータをPeople、Organizations、Opportunitiesなどのどの項目へ対応させるかを整理します。連絡先だけを移すのか、会社との関係や商談も含めるのかによって準備内容が変わるため、対象データを先に決めておくことが大切です。
料金プランにはFree、Starter、Growth、Advanced、Ultimateがあります。無料で継続利用できるFreeと、有料プランを試す14日間の無料試用は別の入口です。有料プランでは、登録できる連絡先数、自動化、レポート、サポートなどの範囲が変わります。
| プラン | 課金単位 | 月額 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| Free | ユーザー単位。billing資料ではactive、suspended、pending userが請求対象と説明される | $0 | 最大2 users、250 contacts |
| Paid plan trial | ユーザー単位。billing資料ではactive、suspended、pending userが請求対象と説明される | 14日間 | 恒久Freeとは別 |
注意
この表は2026年7月22日に確認したGLOBAL向けの公式料金情報を基準にしています。日本向け固有の公式価格は確認できていません。割引、税、通貨、契約条件、追加オプションを含め、公開前に公式料金ページで再確認してください。
課金対象はユーザー単位で、請求資料では有効、停止中、招待保留中のユーザーも対象と説明されています。必要な利用人数だけでなく、ユーザーの状態をどう管理するかも費用確認に関わります。
Capsule CRMは、顧客と会社、商談、タスクを関連付け、営業の流れを一か所で管理したい場合に候補になります。特に、次のような要件と合うかを確認すると判断しやすくなります。
一方、自動化やレポートを広く使う場合、複数のパイプラインや細かなアクセス管理が必要な場合は、プランごとの範囲と上限が重要です。機能が提供されていることだけで決めず、実際に契約するプランで要件を満たすかを確認してください。
Q.無料のまま使える？
A.恒久利用できるFreeがあります。確認時点では最大2ユーザー、250件の連絡先、5個のカスタム項目、1本の営業パイプラインという条件です。有料プランの14日間の無料試用とは別です。
Q.営業案件と日々の活動を一緒に管理できる？
A.商談はOpportunitiesとmilestoneによるパイプラインで管理し、タスク、メモ、メール連携、カレンダーなどの活動を顧客履歴にまとめられます。商談の進行状況と活動履歴を分けて確認できます。
Q.プラン選びで特に見るべき点は？
A.連絡先数、自動化、レポート、サポートに加え、カスタム項目やパイプラインなどの上限を確認しましょう。利用人数とユーザー状態が課金にどう反映されるかも確認対象です。
確認日: 2026-07-22（記載の各公式ページで確認。価格などは変わることがあります）
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